Los años desafiantes no dan tregua al resiliente sector inmobiliario y de la construcción que, contra viento y marea, encuentra alternativas y estrategias para avanzar en un contexto complejo. Si bien los datos de actividad de 2022 arrojan cifras en positivo, no se comparan con el rebote de 2021, producto de la demanda contenida por la pandemia. A los vaivenes locales y el tenso contexto internacional se suma la necesidad de monitorear casi a tiempo real las demandas de las personas; los nuevos hábitos, las necesidades siempre cambiantes y las expectativas en términos de atención y servicio.
Según los datos del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), el acumulado del año 2022 del índice serie original presenta una suba de 3,5% respecto a igual período de 2021, cifra muy por debajo del acumulado de 2021, que había alcanzado un incremento de 30,8. El vaso medio lleno muestra que, en promedio, la tendencia sigue al alza, lo cual es una buena noticia. Tras una baja más o menos generalizada de los valores de las propiedades, los precios van recomponiéndose de a poco, aunque el contexto incierto, las vicisitudes económicas y la falta de crédito siguen siendo grandes limitantes. Por otra parte, las preferencias de las personas continúan fluctuando de manera rápida, en línea con las características de la época. En este sentido, de acuerdo a la opinión de referentes del sector, tras el auge de las opciones que privilegian los espacios abiertos, más grandes, “verdes” y alejados de la ciudad –que fueron tendencia durante el largo período de la pandemia– hoy los centros urbanos vuelven a resultar atractivos para vivir.
Por su parte, en el segmento corporativo, las oficinas cómodas, equipadas y que se centran en el bienestar de quienes las ocupan también se posicionan con fuerza, con el objetivo de incentivar a los talentos a volver a las oficinas y generar espacios que alienten la creatividad. En este segmento, además, las construcciones en línea con las tendencias en sustentabilidad adquieren cada vez más peso, así como los entornos que potencian las sinergias, como los polos y parques industriales.
Por supuesto, a los retos que impone el contexto, se suman las nuevas demandas de atención de los clientes, acostumbrados a la agilidad e inmediatez que brinda el mundo digital. Nuevas tecnologías, canales de comunicación y estrategias innovadoras y creativas son herramientas fundamentales para captar a un público demandante e impaciente. Como bien sabemos, la percepción de calidad es un intangible valioso a la hora de conquistar clientes y, más aún, en la era de la hipercomunicación y la exposición en redes sociales, que amplifica el “boca a boca” como nunca antes.
En este sentido, el estudio que cada mes de marzo Mercado realiza en alianza con Reporte Inmobiliario tiene como objetivo indagar sobre la percepción de calidad de los productos y servicios ofrecidos por 214 empresas destacadas, que se engloban en 13 rubros de los sectores inmobiliario y de la construcción. El mismo es implementado por Oh! Panel bajo la dirección de Gonzalo Peña, y parte de evaluar el desempeño de las compañías, teniendo en cuenta el nivel de conocimiento y la calificación recibida en tres atributos (Calidad de productos/servicio – Atención al cliente, Trayectoria en el mercado; Estrategia de comunicación digital y), en una escala de 1 a 10. Las sumas ponderadas finales se expresan de 1 a 100, de tal manera de ampliar la escala y visualizar las diferencias de puntaje entre las compañías. Al realizar la normalización, se califica con 100 a aquella que ha recibido la mayor puntuación ponderada.
Así, un puntaje de 100 no significa que la empresa haya recibido 10 como nota promedio, sino que ha logrado el mayor puntaje entre todas las evaluadas. A partir de allí, el resto de las compañías se va ubicando teniendo como referencia a la primera. En esta edición 2023, la firma que recibió la más alta calificación y que, por lo tanto, se convierte en referente es, nuevamente, la proveedora de albañilería Loma Negra.
El top 10 del ranking general
El análisis del desempeño de las 214 marcas que conforman el estudio da como resultado un ranking general, que incluye empresas de 13 rubros de los sectores inmobiliarios y de la construcción. Este año no fue la excepción y los segmentos de proveedores (albañilería, terminaciones e instalaciones) conforman casi la totalidad del top 10 del ranking general. Así, de las primeras 10 marcas, nueve corresponden a estos segmentos. En particular, son los proveedores de albañilería quienes, otra vez, logran posicionar cinco de sus marcas entre las primeras 10, tres de ellas en el podio.
Las compañías que ocupan las tres primeras posiciones se repiten este año, aunque con un cambio de ubicación. Como fue mencionado, la firma que obtuvo el mayor puntaje ponderado en esta medición vuelve a ser Loma Negra, que se convierte en la referente de 2023 (100 puntos). Las escoltas hacen un trueque y Klaukol pasa al segundo lugar, con 89 puntos, mientras que Durlock se posiciona tercera, con 85,3 puntos. En cuarta posición figura este año otra proveedora de albañilería, Plavicon, tras haber cosechado 83 puntos. En el quinto lugar aparece la proveedora de instalaciones Acqua System, con 81,6. En el sexto puesto, se ubica la proveedora de instalaciones Cerro Negro, con 81,3, mientras que en el séptimo figura la distribuidora Easy, con 80. El octavo lugar es para la proveedora de albañilería Acindar (79,9) y cierran este listado de las 10 primeras dos proveedores de instalaciones, Peisa (70,4) y Ferrum (69,8).
Las siguientes 10
Entre los puestos 11 y 20, se suman referentes de distintos rubros y, como suele suceder, las diferencias entre las calificaciones son pequeñas. Como dato relevante, este año, tres firmas de servicios inmobiliarios logran posicionarse en este destacado contingente. En el puesto 11, figura la empresa constructora Techint, con 69,6 puntos. Le sigue la desarrolladora institucional Irsa, que suma 68,5 y se posiciona en 12vo lugar. En el 13, se ubica este año la proveedora de instalaciones Roca, con 67, y muy cerca le sigue la proveedora de instalaciones Sinteplast, con 66,3. La distribuidora Sodimac queda en la 15va posición, con 65,2 (fue la 14va el año pasado), seguida nuevamente por la proveedora de instalaciones Aluar, con casi idéntica puntuación (65,1).
El 17vo lugar es para la empresa de servicios inmobiliarios residenciales Tizado que, con 63,8, logra esta destacada posición. Le siguen la proveedora de terminaciones Alba, con 63,4, y otras dos firmas de servicios inmobiliarios: Toribio Achával (residenciales), con 62,1, y L.J.Ramos (corporativos), con 61,7
De 21 a 30
De las 10 firmas que integran este tercer grupo destacado, cinco corresponden a proveedores. En el puesto 21, se coloca la proveedora de instalaciones FV, que cosecha 61,4 puntos. En el 22, se posiciona la compañía de servicios inmobiliarios residenciales Remax, con 60,7, y en el 23, la distribuidora Blaisten, con 60,3. El 24vo lugar es este año para la firma de servicios inmobiliarios de barrios privados Castex, que suma 59,4, mientras que el 25vo es para la proveedora de albañilería Basf, con 59. En la posición 26, figura otra distribuidora, Barugel, con 58,2; en la 27, el proveedor de albañilería Sika, y en el 28, la firma de servicios inmobiliarios corporativos Adrián Mercado.
En el cierre de este listado se ubican dos proveedoras de terminaciones, Sherwin Williams (53,3) y Tarquini (52,2). Proveedores y distribuidores Ambos segmentos suelen destacarse cada año y reúnen marcas que reciben altas calificaciones en promedio, apalancadas también por el top of mind. En esta edición, Proveedores de albañilería cuenta con cinco marcas entre las primeras 10 posiciones del ranking general y, nuevamente, ocupan el podio completo. Como se ha mencionado, Loma Negra (100) es la líder y referente de este año, al recibir la puntuación más alta. En segundo y tercer lugar, Klaukol (87) y Durlock (85,3) intercambian posiciones y escoltan a la líder. En el cuarto puesto vuelve a ubicarse Plavicon que, con 83 puntos, es la cuarta del ranking general y amplía su distancia respecto de Acindar, la quinta del segmento y novena del general, que este año suma 70,9. Basf se mantiene en el sexto lugar (59), Sika se ubica en el séptimo (57,5) y Eternit en el octavo (47,5). Cierran el listado de las primeras 10 Cementos Avellaneda (46,9) y El Milagro (46). Por su parte, Proveedores de terminaciones repite el mismo podio de 2022, con Cerro Negro como líder del segmento, con 81,3 (sexta posición del listado total de marcas), Sinteplast como primera escolta, con 66,3, y Aluar en la tercera posición (65,1). El cuarto puesto es para Alba, que suma 63,4, seguida de Sherwin Williams (53,4), Tarquini (52,2) y Johnson Acero (51,1); todas por encima de la media. Tersuave (48,3), Colorín (45,3) y Cerámica Al berdi (43,7) concluyen el listado de las primeras 10 del segmento.
Proveedores de instalaciones es otra categoría que habitualmente muestra buena performance y, en la edición 2023, consiguió posicionar tres de sus marcas en el Top 10 del listado general. Además, el podio se repite idéntico al de 2022, así como la ubicación de estas tres compañías en el ranking general de este año. Acqua System (81,6 puntos) es la líder del grupo y la quinta del general. Peisa es la segunda, con 70,4 (novena del general) y Ferrum, con 69,8, es la tercera (décima del ranking general). En el cuarto lugar se ubica Roca, con 67 puntos, y en el quinto FV, con 61,4. En sexta posición se mantiene Piazza, con 47,2, y el listado de las 10 primeras de este segmento culmina con Grifería Peirano, Rotoplas, Cambre e IPS, que cierra con 30,7.
Solo dos compañías del segmento Distribuidores aparecen este año en el Top 20 de marcas. Con 80 puntos acumulados, Easy sostiene el liderazgo de la categoría y se ubica séptima en el listado general. La segunda del grupo es Sodimac, con 65,2, y la tercera es Blaisten, con 60,3. En el quinto lugar figura Barugel (58,2) y en el sexto, La Europea, (49,2). El listado de las 10 primeras se completa con Ricardo Ospital, Familia Bercomat, Construnort, Rabe y Cisilotto Hnos, en ese orden.
Constructoras, desarrolladoras y estudios
Como es habitual, en el sector de Empresas Constructoras se repite el liderazgo de Techint que, este año, suma una puntuación de 69,6. Criba logra subir del cuarto al segundo lugar y, con 41,6, se ubica como primera escolta. El tercer puesto queda para Caputo, con 40,3. Benito Roggio figura en la cuarta posición con idéntico puntaje que en 2022, 38,6. En el quinto lugar, Constructora Sudamericana acumula 35,9 y Dycasa, en el sexto, 24,8. El listado de las 10 primeras lo cierra Obras y Sistemas Sacde, con 16,1.
En cuanto a la categoría Desarrolladores, los resultados son bastante similares a los de años anteriores. En primera posición se mantiene Eidico, que suma cuatro puntos y llega a 46,5. En el segundo, Grupo Portland alcanza 34,7. Y en el tercero, Argencons logra recolectar nueve puntos más y se mantiene tercero, con 34,6. La cuarta posición es para Grupo Farallón, con 23,4 y la quinta es para Ayres Desarrollos, con 22,7. BrodyFriedman, con 21,8, se sostiene en sexto lugar y G&D Developers sube dos peldaños y pasa al séptimo, con 21,6. Cierran el listado de 10, BW Group, Grupo Chateau y ABV.
Por su parte, en Desarrolladores Institucionales las tres primeras posiciones se repiten este año. Irsa conserva su liderazgo sectorial, con 68,5 puntos y se aleja de la segunda, Consultatio (39,2). En el tercer puesto, Raghsa suma casi cinco puntos más y llega a 35,6. En cuarto lugar figura este año Riva, con 25,1 Las siguientes posiciones son muy parejas. Vizora es la quinta, con 19,5, Fernández Prieto & Asociados es la sexta, con 19,2, GNV Desarrollos es la séptima, con 18,5, y Pinamar SA es la octava, con 17 puntos.
El listado de los 10 primeros se completa con Grupo Ecipsa (11 puntos) y Socmer (10,7). A pesar de ser un segmento en que convive un gran número de firmas, en Estudios de arquitectura no suelen registrarse grandes cambios en la cúspide. Mario Roberto Álvarez y Asociados (44,7) se instala como líder y Estudio Aisenson (40,8) vuelve a ser el segundo. En tercer lugar se mantiene este año Dujovne – Hirsch, con 29,9. Miguel Ángel Roca es quien cierra el listado de las primeras 10, con 19,8.
Servicios inmobiliarios
Tal como sucede con los estudios de arquitectura, la categoría Servicios inmobiliarios es relativamente atomizada y, sin embargo, las marcas que lideran cada uno de los cuatro sub–segmentos que la componen suelen repetirse en cada medición, con pocos cambios de posición. En Corporativos L.J. Ramos suma 61,7 puntos y vuelve a tomar la primera posición. Adrián Mercado pasa a un destacado segundo puesto, con 54,5. Ambas marcas se separan del resto, que reflejan puntajes más bajos. La tercera este año es Narváez que, con 28,2, asciende tres posiciones, y la cuarta Castro, Cranwell & Weiss (27,4, que fue tercera en la medición de 2022). Quinta quedó Giménez Zapiola, con 27. El listado de las 10 primeras lo cierra Cbre, con 18,4.
En el caso de Servicios inmobiliarios residenciales, si bien Tizado sigue liderando, con un alto 63,8 (cinco puntos más respecto de 2022), en el segundo y tercer lugar se da un enroque. Toribio Achával acumula 62,1 y se ubica como primera escolta y Remax pasa, así, al tercer puesto, con un puntaje de 60,7. En cuarto lugar, logra posicionarse Century 21, con 45,3 puntos, y en el quinto Achával Cornejo, con 44,1. La sexta posición es para Soldati (41), la séptima para Lepore (40,1), la octava para Bullrich (38,4), la novena para Armando Pepe (37,9) y cierra Korn, con 36 puntos.
Con idéntico podio que en las ediciones anteriores, Servicios inmobiliarios para barrios privados y countries está liderada por Castex, con 59,4 puntos, seguida de Mieres, con 48,8, y de O’Keefe, con 24,4. Con puntuaciones que reflejan pocas diferencias entre sí, les siguen Vaccaro en cuarto lugar (22 puntos) y Teresa Urdapilleta en el quinto (20,1). La firma que ocupa el 10 lugar en este segmento es Oreilly, Torrado & Sanguinetti, con 1,2 puntos.
Por su parte, en Servicios inmobiliarios para campos, Bullrich Campos se consolida nuevamente en primer lugar, con 43,6, y Nordheimer en el segundo, con 34,9. Sin embargo, en el tercer puesto, se registra un cambio, con Álzaga Unzué y Cía ocupando esta posición destacada en su segmento (28,5). Nuevamente, cierra en el décimo lugar Lagouarde, con 7,5.
Tecnología
Se trata de una categoría que comenzó a medirse en 2018 y que, año a año, refleja el liderazgo de las tres empresas nativas digitales, que se disputan el podio en cada medición. Tras cosechar 50,2 puntos, Zonaprop retiene el trono. Por su parte, los 39,4 que sumó Argenprop le alcanzan para pasar al segundo lugar, mientras que Mercado Libre Inmuebles, con 34,8, se establece en el tercer puesto.
Líderes por atributo
La metodología implementada en este estudio contempla que cada compañía sea evaluada en función de tres atributos ponderados de acuerdo a la importancia otorgada por los mismos entrevistados. Las calificaciones se realizan con base en una escala de 1 a 10 y el resultado se obtiene mediante la suma ponderada de menciones, por lo cual el grado de conocimiento de la marca influye en el resultado final. Los atributos son Calidad del producto y Calidad de los servicios/Atención al cliente (8,9 puntos de relevancia); Estrategia de comunicación y gestión digital (8,4 puntos) y Trayectoria en el mercado (7,8 puntos).
Entre las 10 primeras de cada atributo, los puntajes que recibe cada marca son muy similares; la distancia entre una y otra es mínima. En esta medición, la proveedora de instalaciones FV lidera dos atributos y es la tercera en el otro. En Calidad de productos y servicios / Atención al cliente, FV, Sherwin Williams y Aluar lideran, con 8,6 puntos cada una. En cuanto a Trayectoria en el mercado, Mario Roberto Álvarez, Aluar y FV son las primeras, con 8,8. En el atributo Estrategia de comunicación y gestión digital, FV pasa al primer lugar, con 8,1. Zonaprop queda en el segundo, con 8, y la tercera es Soldati, con una puntuación de 7,9.
Link a Revista completa en archivo PDF (bajada lenta por su peso)
Ficha técnica
El estudio se sustenta en el registro de las percepciones de los ejecutivos y operadores del mundo de la construcción e inmobiliario sobre 13 rubros asociados. Se consideraron 214 empresas en total. El desempeño de la compañía se establece considerando el nivel de conocimiento de la empresa (debe, además, superar 20%) y la calificación recibida en los tres atributos designados: Calidad de productos/servicios–Atención al cliente; Estrategia de comunicación y gestión digital y Trayectoria en el mercado. La muestra es de 299 entrevistados (62% hombres), quienes respondieron online un cuestionario estructurado, con preguntas abiertas, cerradas y escalas de opinión. 31% de la muestra corresponde a las categorías Socio–Gerente, Dueño, Ceo, 10% a Director y 11% a Gerente.
