Banco RIO lideró, como único agente colocador, la estructuración y distribución de la totalidad del Fideicomiso Financiero “Súper Letras Hipotecarias Clase I” por un monto total de $70.827.859, en el tramo senior. Se trata de un título emitido por un fideicomiso, cuya garantía son hipotecas sobre inmuebles originados por Banco RIO.
Esta es la emisión más grande realizada desde de la crisis del 2001, donde los activos subyacentes son créditos hipotecarios otorgados por la entidad. El precio de corte fue de 99.7469% con un
rendimiento estimado de CER + 1.1% TNA. El período de suscripción finalizó el 20 de julio a las 15 horas.
Super Letras Hipotecarias constituyen instrumentos de inversión que
garantizan un piso de 5% TNA y un rendimiento flotante dado por la variación del índice CER, estas no poseen techo en su rendimiento. Los títulos pagarán amortizaciones e intereses mensualmente, y tienen la máxima calificación crediticia local (rAAA).
La emisión atrajo el interés de inversores mayoristas como también minoristas, con ofertas de compra por un total de $ 123 millones (74% más que el monto ofrecido). La distribución por tipo de inversor del monto total a emitir fue la siguiente: AFJPs suscribieron 39.1%, compañías de seguro y Fondos Comunes de Inversión 36.9%, inversores minoristas 13.1%, bancos 9.9%, otros 1%.
Fuente: ReporteInmobiliario.com en base a datos Banco RIO
Ya banco Hipotecario realizó tres colocaciones despertando el mismo interés, llegando en la tercera serie a colocar 62,5 millones de pesos,m esta fue la de mayor monto emitido por Banco Hipotecario superando en más de un 50 % los 40 millones de la primera y los 39,9 millones de la segunda.
© ReporteInmobiliario.com, 2003-2005, Lunes 1 de Agosto de 2005.
